2016年7月11日 星期一
北京時間7月9日晚，中遠海運控股同時在港交所和上交所公告，向東方海外國際全體股東發出要約收購。目標收購東方海外國際至少68.7%股份，即4.3億股至6.26億股，收購價78.67港元/股，如全部股東接受要約，將支付492.31億港元（合428.7億元人民幣）。
東方海外國際7日漲逾5%報收60港元，估算本次收購溢價逾三成。
公告稱，中遠海運控股股份有限公司通過境外全資下屬公司 Faulkner Global 與上港 BVI 聯合向香港聯交所主板上市公司東方海外國際的全體股東發出購買其持有 的已發行的標的公司股份的現金收購要約。
本次要約收購的對價將以現金支付，資金來源為 Faulkner Global 的自有資金及自籌資金。中國銀行將安排其境外分支機構向 Faulkner Global 提供總金額不超過 65 億美元的銀行過橋貸款；在滿足各項先決條件后，相關方將就該等過橋貸款簽署正式的貸款協議。
公告顯示，本次交易尚需履行的審批程序包括：
1、取得國家發改委對境外投資事項的備案；2、國務院國資委對本次交易的批準（如需）；3、通過上交所對本次交易的《重組報告書》等披露文件的審核；4、根據中國證監會頒布的《重組辦法》，本次交易在中遠?？毓蓶|大會上獲出席該次股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；5、通過商務部和歐盟、美國有權機關就本次交易的反壟斷事項的審核；6、取得 CFIUS 就本次交易的批準；7、其他有權政府部門或相關方的審批/備案/同意（如需）。
公司表示，“一帶一路”倡議給中遠?？氐陌l展帶來巨大的歷史機遇。本次交易是中遠海控應對市場變化，實現規模經濟效應，提升競爭力的戰略性舉措。本次交易完成后，中遠海控將躋身全球領先集裝箱運輸公司行列。
據美國商務周刊JOC消息，7月8日凌晨OOCL CEO發布內部消息，表示已經將董事家族所有股份轉讓給COSCO。
公告也顯示確認：聯合要約方承諾在交易后至少兩年內繼續聘用東方海外現有員工并維持現有薪酬及福利體系。除此之外，聯合要約方有意保留東方海外在香港的上市地位，并將東方海外的總部及管理職能繼續留在香港；中遠?？貙⑦M一步發揮雙方的全球網絡優勢，為香港的經濟繁榮與國際航運中心的建設發揮作用。
交易完成后，中遠海運集運和東方海外將繼續以各自的品牌提供全球集裝箱運輸服務，充分發揮各自優勢的同時，挖掘協同效應潛力，共同實現營運效率和競爭力的進一步提升，實現長期可持續增長。兩家公司均為海洋聯盟的成員，并將繼續在該聯盟框架下合作。
中遠?？囟麻L萬敏表示：“中遠海控敬重東方海外的管理團隊和專業能力，認同東方海外的品牌和企業文化。中遠?？刂铝τ谙愀蹏H航運中心的建設，收購完成后，公司將加大投入，強化行業領導地位，為東方海外的員工提供更廣闊的發展平臺?！?/span>
東方海外行政總裁董立均指出：“經過多年的辛勤耕耘，東方海外擁有了目前的業務規模和行業地位。能夠實現這一成績，我和與我共同奮斗的管理層和員工們都倍感自豪。此次公布的要約是基于發掘公司未來潛力并加強公司長期行業競爭力的慎重考慮，我們相信中遠海控是延續公司成功發展的最佳伙伴。”
中遠海運躋身第三大船公司
目前，中遠海控所屬中遠海運集裝箱運輸有限公司是全球第四大集裝箱航運公司，東方海外是全球第七大集裝箱航運公司，這意味著交易完成后，中遠海運集運和東方海外兩家公司合并集裝箱總運力將超過290萬標準箱，經營船隊超過400艘，超越達飛輪船成為全球第三大航運公司。
自2015年開始，行業內掀起一輪并購重組浪潮。2016年，中遠集團和中海集團整合，中遠?？丶b箱運力規模達160萬標準箱，躍升全球第四；全球第七大班輪公司韓進海運破產；達飛輪船收購美國總統輪船。2017年，赫伯羅特完成收購阿拉伯聯合國家輪船；馬士基將完成收購漢堡南美。三家日本班輪公司日本郵輪、商船三井和川崎汽船集裝箱業務合并預計于2018年正式運營。
在此背景下，通過收購擴大運力規模便成了中遠?？丶b箱業務發展的必然選擇，而收購東方海外顯然也成就其實現跨越式發展的重要歷史性突破。根據Alphaliner的最新統計，截止2017年5月，東方海外運力規模105艘，65.8萬TEU，全球排名第7位。本次交易完成后，中遠海控和東方海外的集裝箱船隊（含訂單）總運力將超過290萬標準箱，經營船隊超過400艘，與馬士基航運和地中海航運的差距縮小，并與緊隨其后的赫帕羅特拉開差距，將使其在行業的領先地位得到加強。
據中遠海控透露，本次交易完成后，中遠海控下屬中遠海運集運和東方海外將以兩個獨立品牌提供集裝箱全球運輸服務，雙方的船隊規模、網絡資源豐富，將形成有效的補充和完善，規模效應和成本優勢將得到充分發揮，在航線網絡優化、船隊結構優化，以及集裝箱箱隊結構、成本管理等方面的協同效應潛力巨大。同時，收購東方海外，由于集運業務規模和實力的增強，中遠?？叵聦俚募\與碼頭業務的協同效應也潛力巨大。集運可以給港口碼頭給予貨量支持，有利于港口碼頭樞紐港建設，而港口碼頭的發展又將集運帶來直接的服務保障和成本優勢。
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